上市银行信用卡业绩背后:透支余额下滑、不良指标改善“曙光初现”

作者:胡可 发布时间:2020年09月03日 阅读:

随着A股上市银行半年报披露的完结,银行信用卡业绩也浮出水面,9月1日,北京商报记者统计发现,受疫情影响,部分线下消费场景受阻、持卡人消费热情降低,令多家上市银行信用卡贷款余额出现下滑,且在持卡人收入下降、还款意愿减弱的背景下,信用卡资产质量也有所承压。分析人士预判,下半年宏观景气度将会提升,就业形势、消费环境也将有所好转,预计信用卡不良率走势将有所放缓。

01

多银行信用卡透支余额现下滑

经历了此前的高速增长,信用卡业务大规模发卡时代早已过去,但各家银行仍在“铆足劲”积极开拓信用卡市场。

从已发卡数量来看,素有“宇宙行”之称的工商银行信用卡“霸主”低位难以撼动,中报显示,该行累计发卡量接近1.6亿张,排名第一。建设银行、中国银行、农业银行发卡量也均超过1亿张,分别为1.39 亿张、1.29亿张、1.25亿张。

从新增发卡量来看,邮储银行信用卡2020年上半年新增发卡327.32万张,信用卡结存卡量3341.65万张,比2019年末增长7.44%。光大银行、兴业银行、杭州银行等银行上半年信用卡发卡量也有不同程度的增长,分别为400.77万张、270.25万张、12.74万张。

虽然开拓市场的步伐从未停滞,但在疫情影响之下,部分线下消费场景受阻,用户消费更趋于理性,也让银行信用业务遭到冲击,从信用卡贷款或透支余额就可看出端倪。六大国有行中,工商银行、交通银行信用卡贷款余额出现下滑,上半年,工商银行信用卡贷款余额6577.75亿元,较2019年末下降约3%;交通银行信用卡透支余额为4452.66亿元,较2019年末下降4.73%。

股份制银行中,中信银行、招商银行、华夏银行信用卡贷款余额也均较年初下滑,分别为6.52%、2.79%、2.43%。下滑较快的还有无锡银行,该行上半年信用卡贷款余额为1.56亿元,较去年年末降幅高达57.55%。

对此,易观银行分析师王细梅直言,信用卡透支余额下降主要是受疫情影响,疫情导致个人收入及消费减少,还款能力及还款意愿下降,从而导致信用卡获客及交易量减少、不良率上升。

疫情“冲击波”也让业内对信用卡市场表现不容乐观,在麻袋研究院高级研究员苏筱芮看来,从整个信用卡行业来看,整体应偿余额有所上升,但具体到每家机构而言,又出现了一些分化,今年以来由于疫情影响、企业及个人现金流受阻、共债风险继续释放等因素叠加,信用卡资产质量显著承压,一些银行重点采取了“降额风控”策略,在前端获客流程中也更趋谨慎。

02

不良生成率拐点隐现

在持卡人收入下降、还款能力降低、还款意愿减弱背景下,2020年上半年,信用卡资产质量也有所承压。国有大行中,交通银行信用卡不良率最高,由去年末的2.38%上升至今年上半年末的2.90%;工商银行截至上半年末的信用卡透支不良率为2.65%,比2019年末上升0.44个百分点。另外,邮储银行、农业银行信用卡不良率分别为1.99%、1.81%,分别较2019年末上升0.25个百分点、0.24个百分点;建设银行信用卡不良率为1.17%,比2019年末上升0.14个百分点。

股份制银行中,招商银行信用卡贷款不良率为1.85%,较上年末上升0.50个百分点。招商银行在中期报告中表示,零售业务受疫情冲击更为直接明显,其中信用卡受疫情和共债风险叠加影响风险快速上升,新生成不良贷款158.98亿元,同比增加75.72亿元。同在零售领域发力较猛的平安信用卡不良率则升至2.35%。

区域性中小银行也面临着信用卡不良率抬头压力,例如,上海银行信用卡不良率为1.84%,较2019年末增长0.21个百分点;江苏银行信用卡不良率为1.59%,较2019年末增长0.25个百分点。

但值得关注的是,虽然信用风险有所承压,但业内大多认为,商业银行信用风险的前瞻性指标有所改善,不良贷款生成率逐步进入拐点。截至2020年上半年末,中信银行不良率为升至2.50%,不过,从新进入逾期情况看,自4月起,该行信用卡客户首次进入逾期的比率呈下降趋势,月度不良净增额也持续下降,不良上升的趋势初步得到遏制。中信银行在半年报中预计,下半年该行信用卡贷款质量整体可控。

从整体行业数据来看,受到疫情影响,今年一季度,信用卡逾期规模出现大幅攀升,但这一情形在第二季度有所好转。来自央行公布的2020年第二季度支付体系运行总体情况数据显示,二季度末,信用卡逾期半年未偿信贷总额854.28亿元,环比下降7.02%。

“预计下半年信用卡不良率走势将有所放缓。”苏筱芮判断,下半年宏观景气度将会提升,就业形势、消费环境也将有所好转,进而推动资产质量向好发展;其次,伴随“最高法规范民间借贷利率上限”靴子落地,信贷市场或将加速挤出部分共债风险较高的客群,比起前些年蜂拥争抢下沉客群的策略,当前机构的思路更倾向于挖掘优质客群潜力。

03

产品、渠道、场景有待提升

疫情期间,信用卡获客、展业因“三亲原则”而受到阻碍,商业银行也开启了新一轮“自救”,通过线上方式,弥补线下交易的困难。针对信用卡展业需要改进的问题、未来该如何发展?在各大银行的业绩发布会上,管理层也一一给出回应。

建设银行副行长吕家进直言,“在信用卡发展之中也有一些需要改进的方面。比如建设银行年轻客户虽然在近几年有了稳定的增长,但是增长还不够。在网络社会,适用于青年的一系列产品、场景还需要进一步拓展。”

在农业银行副行长崔勇看来,信用卡消费还是有爆发性增长的可能,但这需要以数字化转型来引领,重点从产品、渠道、场景、服务四个角度来提升。崔勇认为,要加快线上平台的建设,用机器用数据来代替人工销售,搭建以信用卡为媒介,覆盖C端客户和B端商户,集消费、金融、生活于一体的互联网消费金融平台。

危中有机,风险与机遇相伴相生,从另外一个角度看,疫情带来的冲击也成为发卡银行变革的一个重要契机,下半年商业银行应如何发力扭转信用卡展业颓势?王细梅指出,未来银行需要挖掘存量客户尤其是优质存量客户的价值贡献,提升其使用黏性。同时,面对金融科技、消费金融等机构的竞争,银行更需要加大投入,从使用场景、体验、权益等方面提升信用卡竞争力。

“商业银行应加速创新与变革。”苏筱芮进一步指出,顺应数字化转型、无卡化进程的潮流,加大数字化产品的研发;抓住我国金融对外开放的“黄金窗口”,与优质外资机构联手,充分发挥各自的资源优势;以客户需求为导向,优化客户服务流程,拓展服务外延,整合各类资源以建设“金融+生活”综合平台,与获客、黏客共同形成良性闭环。

来源:北京商报

【特别声明】
凡注明 “我爱卡”来源的作品,媒体和个人进行全部或者部分转载,请注明出处(我爱卡)。
非“我爱卡”来源的作品,观点仅代表作者本人,我爱卡系信息发布平台,仅提供信息存储空间服务,版权归原作者所有。

相关文章

上海银行信用卡线上获客近53万户,同比增长260%
随着线上获客的增多,报告期内上海银行的信用卡累计发卡达986.33万张,较上年末增长9.89%;信用卡交易额635.09亿元,同比增长4.42%。
非法营业额超5亿!多人销售“养卡”专用POS机被捕
利用POS机刷卡从信用卡里套取现金,再将这笔钱还到信用卡里,反复操作不但“刷”高信用额度,而且空手就将还款期限延长至下一期,这就是所谓的“养卡”。“养卡”行为既扰乱国家金融秩序,又容易滋生地下金融活动,其不良影响波及社会安全稳定,因此一直被严厉打击。
银联“群发”!数字人民币火了,数字信用卡也来了!
近日,银联携手多家银行推出了「银联无届卡」,该产品全部为创新型数字银行卡,依托银联最新的Token化安全支付与卡码合一等科技创新应用,打造互联互通的数字支付生态。
重磅!96费改最新文件,大幅取消优惠类商户
​文件内容显示:对商户类别(MCC)为加油(5541/5542). 交通运输售票(4111.4121. 4131. 4511. 4784).公共事业缴费( 4900)、非营利性教育机构(8211.8220、8241、 8351). 。
三星在韩国正式推出实体支付卡!不同消费有不同折扣
随着手机功能越来越丰富,不少之前想都不敢想的功能,在手机上就能实现,此前,Samsung Pay已能实现刷卡功能,但是三星并不满足于此。8月31日,据sammobile报道,三星电子与万事达卡合作,在韩国推出了三星实体支付卡。
女子入狱10年被农行私办信用卡?银行经理:自己打官司去吧!
2007年巩义的李女士因一场纠纷入狱,2017年出狱后,本想迎接新生活,却在今年8月发现自己的银行卡被冻结,卡里的钱被划走,除此之外还被中国农业银行郑州二七支行起诉。被起诉原因是服刑期间李女士名下突然多出一张信用卡,逾期未还,法院判决她需还贷款两万多元。
建设银行推出裕农通信用卡,多重服务保障助农惠农
为服务国家乡村振兴战略,以新金融服务“三农”发展,满足乡村县域居民对美好生活的向往和日益多元化的消费金融需求,中国建设银行日前在全国推出裕农通信用卡,为乡村县域居民提供惠农保障、费用减免等多方位的特色服务。
6999元还款金+99999积分!民生9月刷卡福利
这次活动的噱头很足,其实,我们真正要实打实拿到的奖品其实是30元还款金,至于6999元还款金和99999乐享积分,都是留给锦鲤们的大奖啦!
免年费!送无限龙腾!民生精英白开挂了!
9月如期而至,这张必撸神卡也如期而至。
首份“信用卡业务公约”曝光!单人发卡行数、提额幅度等受限
日前,宁波银保监局发文称,宁波银保监局督导辖内51家银行卡委员会成员单位制定《宁波市银行业金融机构信用卡业务自律公约》,《公约》围绕发卡、营销、额度、收费、外部合作5个重点领域,提出21条自律条款。

论坛24H热帖榜

在我爱卡

人次申请信用卡

255家银行和金融机构授权合作

北京决策信诚科技有限公司 版权所有
京ICP证110622号  京ICP备11020878号  
京公网安备11010502035281号
Copyright © 2005-2021 51Credit Corporation.All Rights Reserved