拼多多发债启动“绿鞋机制”:10亿美元已全部到账

作者:zxl 发布时间:2019年09月30日 阅读:

拼多多表示,本次可转债发行所募资金将用于平台研发投入和农产品上行等业务所需的基础设施建设。

腾讯证券9月29日讯,拼多多宣布以“0%到期收益率和0%票息”成功完成总计10亿美元的可转债发行,资金已经全部到账。

这意味着本次“8.75亿美元的可转债发行计划”因为超额认购倍数较高,投资人踊跃,最终启动了“绿鞋机制(超额配售选择权)”,即本次发行的初始认购人全额执行了额外1.25亿美元债券的购买权。

拼多多表示,本次可转债发行所募资金将用于平台研发投入和农产品上行等业务所需的基础设施建设。

由于本次发行认购踊跃,最终拼多多可转债利率按照区间下限0.00%定价,转换溢价则能够按照上限37.5%定价,创下过去15年中概股科技公司首个0%到期收益率和0%票息发行可转债的纪录。

本次发行中,拼多多具有“发行人赎回权”(Issuer Call Option):“自2022年10月1日起,如拼多多在连续30个交易日期间的任何至少20个交易日中,股价均达到可转债有效转股价的至少130%,则拼多多方面可以现金的方式赎回全部或部分本次发行的可转债”。

按照9月24日30.99美元的收盘价计算,相应的最初转股价约为42.61美元。而按照“发行人赎回权”契约约定,届时如果拼多多股价长期维持在55.39美元以上,公司即可行使“发行人赎回权”。

来源:腾讯证券

【特别声明】
凡注明 “我爱卡”来源的作品,媒体和个人进行全部或者部分转载,请注明出处(我爱卡)。
非“我爱卡”来源的作品,观点仅代表作者本人,我爱卡系信息发布平台,仅提供信息存储空间服务,版权归原作者所有。

相关文章

拼多多0%利率发行8.75亿美元可转换债券,创过去15年记录
9月25日讯,拼多多宣布以“0%到期收益率和0%票息”成功完成总计8.75亿美元可转换债券定价。 本次可转债的利率定价区间为0.00% - 0.25%,转换溢价定价区间为32.5%- 37.5%。
央行连续7天,开展14天期限逆回购
9月27日电,最近“央妈”有点忙,中国央行27日公告称,人民银行以利率招标方式开展了300亿元14天期逆回购操作,中标利率2.70%,持平上次。
国庆假期预计750万人出境游,互联网换汇同样便捷
国庆假期,出境游火爆。据携程旅游预计,今年国庆黄金周将有750万人出境游,其中,日本超过去年排名第一的泰国,成为最受欢迎的出境游目的地。
关乎到手工资!31省份公布社保缴费基数:两地降超15%
与到手工资息息相关,社保缴费的话题一直被人们广泛关注。中新经纬客户端梳理发现,目前31个省份已全部公布2019年社保缴费基数,其中大部分地区社保缴费基数比去年下降。江苏、云南两省2019年社保缴费基数降幅居前两位,降幅均超15%。
上市银行与上市互联网金融结论相悖,消费金融良性发展关键是自律
近日有两份权威报告都在显示,消费金融潜力巨大。9月24日,国家金融与发展实验室发布的《2019年中国消费金融发展报告》显示,目前我国消费金融获得率偏低,仍有近40%成年人从未获得过消费金融服务。消费金融能够扩大内需带动消费,未来五年还有较大发展空间。
商务部:我国已成为全球第一贸易大国、全球第二大消费市场
“70年来,我国发生了翻天覆地的变化,商务事业也取得了辉煌成就。特别是党的十八大以来,我国经贸大国的地位进一步巩固,商务高质量发展稳步推进,为经济社会发展作出了重要贡献。”钟山表示。
国庆长假后,国内油价或迎来“三连涨”
根据隆众石化测算,截至9月27日原油综合变化率为2.44%,对应上调幅度为115元/吨,折合升计算预计上涨油价0.09元/升到0.10元/升。
蚂蚁金服77亿大动作!或为上市做准备,马云不是最大赢家?
​股权转移之后的增资、董事改选都在清理之中,但是业内人士仍然认为,这可能是为上市做准备,扫清障碍。转让股权之后,蚂蚁金服又有大动作!​根据企查查显示,9月28日,蚂蚁金服的注册资本已经从157.61亿元人民币变更为235.24亿元人民币,增加了49%。
锦州银行新董事会浮出水面:提名15名董事,7名来自工行
​9月29日晚间,锦州银行股份有限公司(锦州银行,00416.HK)发布公告称,鉴于该行股权架构的变动,一名持有本行总股权3%以上的股东建议而董事会已通过第五届董事会于届满前提前退任,以确保该行未来的营运及发展将符合股东及本行的整体利益。
我国又发现10亿吨级大油田,这只巨无霸市值应声暴涨160亿!
中国石油昨日晚间公告,非常规油气领域勘探取得重大成果,在鄂尔多斯盆地长7生油层勘探获得重大发现,新增探明地质储量3.58亿吨,预测地质储量6.93亿吨,这意味着发现了10亿吨级的庆城大油田。

极速贷款

论坛24H热帖榜

在我爱卡

人次申请信用卡

人次申请贷款

255家银行和金融机构授权合作

北京决策信诚科技有限公司 版权所有
京ICP证110622号  京ICP备11020878号  
京公网安备11010502035281号
Copyright © 2005-2019 51Credit Corporation.All Rights Reserved