接近国际承销团的一位消息人士昨天透露说,截至昨天,国际配售簿记总需求达到1000亿美元,超额认购倍数接近50倍。
中国内地第七大银行中信银行今日起正式启动针对香港散户投资者的公开招股。根据招股书,中信银行H股的发行价区间收窄至5.06至5.86港元,而A股的发行价区间也收窄至5至5.8元人民币。
中信银行昨日启动H股路演。合约细则显示,该行H股发行指导价区间为每股4.72-6.17港元,增售选择权被行使后,上述定价相当于该行2007年预期账面价值的2.48-2.81倍。
中信银行H股发行的国际管理层路演昨天在香港正式启动,当天便感受到来自境外机构投资者的巨大认购热情。接近承销团的消息人士透露,初步定价区间为每股4.72至6.17港元,集资额最多将达301.7亿港元,成为今年香港筹资最多的新股。
专家学者普遍认为中信银行依托我国领先的综合金融集团中信集团公司,在银行对公业务、资金资本业务尤其是外汇业务等方面具有业内领先优势,而其零售银行业务目前虽然尚未成为行业领导者,却具有很大后发优势,非常有想象空间。
据消息人士透露,有望成为第二只“A+H”同步上市的中信银行,将于今日举行H股首场推介会。
4月6日、7日两天,孔丹连续坐镇两场一对多的路演活动,其间还亲自拜访基金公司进行一对一的推荐,并在4月6日晚上召开了研究员的小型会议。
4月4日,本报记者从上海多家基金公司获悉,中信银行已经开始了一对一的推介,4月5日起将陆续进行一对多的大规模路演。
昨天,中信银行发布招股意向书。这是继工商银行后,第二家“A+H”两地同步上市的银行,也是A股市场第九只上市银行股。
中信银行昨日正式发布《招股意向书》并同步展开初步询价及推介活动,标志着中信银行A+H招股活动正式开始。根据安排,该行A股认购期为4月16日至19日,并预计本月27日在上海和香港两地交易所同步上市。